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2026年1月,国际(ji)电信联(lian)盟(ITU)官网显示,中国正式提交新增20.3万颗卫星(xing)的组网申请,开启中国在低轨卫星(xing)互联(lian)网领(ling)域发动(dong)的战略级频轨资源抢占行动(dong),依托ITU“先到先得(de)”的核(he)心法则,中国正加速锁(suo)定未(wei)来太空通(tong)讯领(ling)域的主(zhu)导权。此次标记性事件意味着贸易航天市场的成漫空间将全面(mian)打开,更将显著利好(hao)具有深厚技术沉淀与成熟(shu)贸易化托付(fu)能(neng)力的家当链头部企业,个中东方日升(300118)等公司凭借在太空光伏(fu)等关键领(ling)域的结构,有望充分受(shou)益于(yu)行业发展红利。
此前,东方日升已(yi)接待包括天风证券在内的168家机构投(tou)资人调研,调研焦点集中于(yu)公司在太空光伏(fu)领(ling)域的结构进(jin)展,体现资本市场对公司核(he)心业务发展潜力及太空光伏(fu)赛道景气度的高度关注与认可,更折射(she)出市场对公司长(chang)期(qi)投(tou)资代(dai)价的积极预期(qi)。
在低轨卫星(xing)这类(lei)对成本敏感度高、在轨寿命相对较短的应用场景中,电池薄片(pian)化具有多重核(he)心优势,其一,可无效降低发射(she)载荷,大幅俭省火箭燃(ran)料(liao)成本;其二,超薄设计给予电池优异的柔韧性,能(neng)够适配卷叠式柔性太阳翼结构,显著提升卫星(xing)内部空间利用率(lu);其三,更薄的电池片(pian)有助于(yu)缓解空间辐射(she)引发的功能(neng)衰(shuai)减成绩,从整体上提升电池在轨运行的效能(neng)与综(zong)合经济性。
东方日升已(yi)实现贸易化托付(fu)的P型超薄HJT电池,在超薄硅片(pian)应用、生产(chan)成本控制、比功率(lu)表现、卷叠式柔性太阳翼适配性及抗辐射(she)功能(neng)等核(he)心维度具有综(zong)合比较优势。产(chan)物厚度稳定控制在50-70μm区间,且(qie)技术路线具有进(jin)一步减薄的潜力。别的,公司该款产(chan)物已(yi)拥有3年出货历史,累计出货量(liang)达数万片(pian),积累了成熟(shu)的贸易化托付(fu)经验,有望成为卑(bei)鄙客(ke)户的核(he)心优先选择。
太空数据中央是贸易航天家当从“卫星(xing)制作(zuo)与发射(she)”的基础环节向“太空资源开发与贸易化运营”高阶阶段延长(chang)的关键形态。东兴(xing)证券研讨(tao)指出,若太空数据中央的构想实现,参照马斯(si)克提出的100GW太空算力结构目标,按30%的光伏(fu)零碎转换效率(lu)测算,将间接催生超800GW的太空光伏(fu)装机需求(qiu)。800GW范围(wei)凌驾当前全球地面(mian)光伏(fu)年新增装机量(liang),为符合太空光伏(fu)技术路线的东方日升带来极具想象(xiang)力的发展时机。
从中期(qi)维度看,P型HJT电池凭借其综(zong)合功能(neng)优势,有望成为太空光伏(fu)领(ling)域的主(zhu)流(liu)应用产(chan)物;而从远期(qi)发展来看,钙钛矿叠层(ceng)电池所具有的高效率(lu)、轻量(liang)化、柔性化及抗辐射(she)潜力,在利用寿命、稳定性、一致(zhi)性等核(he)心技术瓶颈突破(po)后,具有大范围(wei)应用于(yu)太空场景的巨大潜力。
在持续夯实异质(zhi)结技术领(ling)先优势的同时,东方日升已(yi)前瞻性开展叠层(ceng)电池技术的研发储备。据国家太阳能(neng)光伏(fu)产(chan)质(zhi)量(liang)量(liang)磨练检(jian)测中央认证,公司全球光伏(fu)研讨(tao)院自立研发的钙钛矿/晶硅异质(zhi)结叠层(ceng)太阳能(neng)电池,转换效率(lu)已(yi)到达30.99%的高程度。当前,公司正依托自身深厚的技术积累,积极与钙钛矿领(ling)域头部企业促进(jin)技术合作(zuo),合力结构钙钛矿/晶硅异质(zhi)结叠层(ceng)电池下一代(dai)高效电池技术路线,为抢占未(wei)来太空光伏(fu)及高端地面(mian)光伏(fu)市场的合作(zuo)制高点奠(dian)基坚固基础。
除太空光伏(fu)领(ling)域所具有的高增长(chang)潜力外,当前光伏(fu)行业反内卷政策正持续加码落地,政策力度与实行效率(lu)同步提升,有望加速行业落后产(chan)能(neng)出清,进(jin)一步强化头部企业的合作(zuo)壁垒,驱动(dong)行业马太效应持续释放。
1月9日,财务部、税务总局发布关于(yu)调整光伏(fu)等产(chan)物出口(kou)退税政策的通(tong)告。该通(tong)告指出,自2026年4月1日起,取消光伏(fu)等产(chan)物增值(zhi)税出口(kou)退税。2024年11月,两部门(men)也曾(ceng)发布通(tong)告,将光伏(fu)等产(chan)物出口(kou)退税的税率(lu)从13%降至9%。此次取消光伏(fu)等产(chan)物增值(zhi)税出口(kou)退税后,退税的税率(lu)将从9%降至0。
东方日升在高效光伏(fu)电池及组件领(ling)域沉淀了深厚的技术储备,凭借业内领(ling)先的量(liang)产(chan)技术能(neng)力与范围(wei)化产(chan)能(neng)优势,具有向卑(bei)鄙客(ke)户高效传(chuan)导成本的核(he)心合作(zuo)力。而跟着出口(kou)退税取消,长(chang)期(qi)依赖补助的尾(wei)部企业将加速出清,行业资源持续向头部集中,有望推动(dong)头部企业实现红利反转。别的,东方日升马来西亚生产(chan)基地作(zuo)为开辟海外市场的战略支点,正为公司国际(ji)化战略落地积累宝贵的管理(li)经验与核(he)心人材储备。
新动(dong)力与贸易航天双双被(bei)纳(na)入“十五五”规划建议的重点发展范畴(chou),在光伏(fu)行业反内卷政策持续发力、储能(neng)市场范围(wei)加速扩容的行业配景下,贸易航天的发达兴(xing)起正为太空光伏(fu)赛道打开全新的成漫空间。东方日升凭借在高效光伏(fu)电池领(ling)域的技术沉淀以及前瞻性的下一代(dai)电池技术结构,有望充分把握政策红利与家当时机,在地面(mian)光伏(fu)与太空光伏(fu)两大疆场实现协同发展,打开长(chang)期(qi)成漫空间。
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