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全球(qiu)巨震，本年(nian)最(zui)赢利的市场——韩国股市大跌。
继昨(zuo)日大跌后，韩国股市再度(du)暴跌。韩国综合股价指数暴跌12%，触发熔(rong)断机制。
业内认为，韩国股市暴跌是受地缘危急、油价飙升导致的通胀(zhang)耽忧(you)，以及韩元汇率剧烈颠簸(bo)激发的外资大规模离场共同(tong)驱动。
美股“恐慌指数”VIX罕有大涨近10%。
活泼资金撤离美国市场。据报道(dao)，本年(nian)第一季度(du)，美国资产管理公(gong)司黑石集团旗下规模达820亿美圆的旗舰(jian)私(si)募信贷(dai)基金，共收到约37亿美圆的赎回哀求，同(tong)期新(xin)增认购仅为20亿美圆，由此形成约17亿美圆的净(jing)流(liu)出。
为满意(yi)全部赎回哀求，黑石集团将一季度(du)的赎回上限由5%上调至7%，并由公(gong)司及员工额(e)外投入4亿美圆，用来填补缺口(kou)。
受此消息(xi)影响，黑石集团股价周二盘(pan)中大跌超8%，收盘(pan)时跌幅收窄至3.82%。
全球(qiu)市场风声鹤唳之(zhi)际，百(bai)亿私(si)募基金经理但斌脱手，买入苹果。
本日凌晨，但斌发帖：“本日大跌，新(xin)认购的钱，加了一点苹果，苹果持仓太低了。 恐慌的时间(jian)，买入赢面大！ 汗青上看，只要没有是天下大战，都是长久的影响！技(ji)术前进、野生智能(neng)是主因，别的都是次(ci)要因素(su)！”
有网友批评：为什(shi)么没有买阿里巴巴，你面前一直说阿里，听的我心潮汹涌，我都重仓了，你跑了，没法(fa)说。
但斌复兴：我们国内照(zhao)样第一重仓!最(zui)近也难受!
最(zui)新(xin)13F报告表现，2025年(nian)四季度(du)，但斌旗下海外基金涌现惹人注目标变更——谷歌（GOOG）取代英伟达（NVDA），成为第一大重仓股。
停(ting)止2025年(nian)末(mo)，东(dong)方港湾海外基金总市值约91亿元群众币。
四季度(du)大手笔加仓37.3万股谷歌，持股数量暴增40%以上，间(jian)接把英伟达挤到第二位，坐稳第一大重仓股。
没有仅如此，他还同(tong)步加仓了2倍做多每日GOOGL ETF，相干持仓险些翻倍。
在加仓的同(tong)时，他也果断“断舍离”——阿里巴巴、奈飞、博通、台积电(dian)等7只著名标的被清仓出局，就连一度(du)大热的区块链资产（如Coinbase）也被完全放弃。
从但斌以后重仓股来看——谷歌、英伟达、3倍做多纳指ETF、微软、苹果、特斯(si)拉、亚马逊，清一色全球(qiu)科技(ji)巨子。
(本文内容(rong)均为客观数据信息(xi)罗列，没有构成任何投资建议）
对(dui)付当下在社交(jiao)媒体引起遍及争议的AI泡(pao)沫(mo)论，但斌认为AI方才起步，在以后时点，错(cuo)失一个期间(jian)的风险，远大于过早耽忧(you)泡(pao)沫(mo)的风险。
但斌透(tou)露表现，腾讯(xun)是在互(hu)联网期间(jian)的中间(jian)乃至序幕的阶段(duan)2004年(nian)上市的，但仍给投资人带(dai)来六七(qi)百(bai)倍的报答，巴菲特是2016年(nian)最(zui)先(xian)投资苹果的，也有十倍的报答。
但斌认为，要想真正赚到大钱，肯定要从产业的角度(du)，横跨二三十年(nian)的角度(du)去处置惩罚投资。
对(dui)野生智能(neng)赛(sai)道(dao)，但斌最(zui)新(xin)意(yi)见：
1.野生智能(neng)很大概是一个持续十年(nian)以上级(ji)别的远大周期，没有是两三年(nian)竣事的题材，2026年(nian)才刚(gang)到中场。
2.真正推(tui)感人类(lei)财产增长，或(huo)者说人类(lei)社会根(gen)本的增长动力是技(ji)术前进，感触自己没能(neng)抓住移(yi)动互(hu)联网期间(jian)买入腾讯(xun)的投资机会，这次(ci)没有想再错(cuo)过野生智能(neng)期间(jian)了。
3.2026年(nian)是AI运用迸发的元年(nian)，自动驾(jia)驶(shi)堪比(bi)“iPhone时候”，特斯(si)拉自动驾(jia)驶(shi)将重塑(su)交(jiao)通物流(liu)，机会比(bi)手机还大。
4.未来只看四大赛(sai)道(dao)：AI、生物制药、贸易航天、星链。
对(dui)付专业性上的问(wen)题，但斌给普通投资者的建议是：如果觉得判断个股有难度(du)，通过ETF到场股市是异常务虚的选择(ze)。
过去几年(nian)，但斌旗下海外基金重仓AI劳绩满满，有网友批评：体育生照(zhao)样去搞体育吧(ba)，过去全靠命运运限。
但斌复兴：我的命运运限没有错(cuo)，投资二十年(nian)龙头白(bai)酒、腾讯(xun)、现在的英伟达与谷歌，今后也许还会有新(xin)机会，我的命运运限太好了，希望一直好。
但斌在屡(lu)次(ci)演讲中，都谈到了自己的投资理念：投资要去大海里打鲸鱼；真正安全边际，没有在于静态(tai)估(gu)值，而在于企业持续创造价值的本领；投资要找首要矛盾，避免(mian)被噪(zao)声干扰(rao)；没有要乞贷(dai)，阔别杠杆。
当下的美股，华尔街感情涌现重大转变。
过去几个月(yue)，市场形成了一种(zhong)近乎“条件反射”的生意(yi)业务逻辑：只要特朗普的政(zheng)策言论激发震荡，只要股市跌得够狠，白(bai)宫最(zui)终就会退一步。生意(yi)业务员给这类(lei)思路起了个名字——“TACO生意(yi)业务”。
在这类(lei)预期下，逢(feng)跌买入险些成了共识(shi)，资金一再在回调中出场，推(tui)动指数频频收复失地。
从贸易摩擦，到放话“接管格陵兰”，再到与美联储关系紧张，投资者一直押(ya)注一点：市场压力会迫使(shi)政(zheng)策语气(qi)软化(hua)。换句话说，股市自己就是一种(zhong)“制衡气(qi)力”。
但这一次(ci)，变量涌现了。
伊(yi)朗战争的迸发，让原本熟悉的生意(yi)业务框架最(zui)先(xian)失灵。纽约投资公(gong)司Unlimited的首席(xi)投资官Bob Elliott直言：“战争一旦最(zui)先(xian)，便有其自身的动能(neng)。影响和(he)回应市场痛楚的本领，未必像4月(yue)贸易冲突那样得心应手，因为那时特朗普对(dui)政(zheng)策选择(ze)拥有完全的掌控权。”
也就是说，“跌一跌就会有转机”的简单线性头脑被冲破了。
多位计谋师认为，以后市场的回撤幅度(du)，还远未触及真正的“鉴戒线”。
BCA Research的地缘政(zheng)治与美国政(zheng)治计谋师Matt Gertken指出，只要当美股涌现大约10%至15%的下跌，并最(zui)先(xian)触发“市场引诱型衰(shuai)退”的风险时，华盛顿才大概真正感遭到压力。
投行的表态(tai)同(tong)样趋(qu)于谨慎。
高盛认为，指数大概还需要进一步骤(zhou)解，才能(neng)为下一轮更具持续性的上涨打下基础。摩根(gen)大通则提示，软件板块的兜售压力或(huo)将延续，以后美股更像处在“先(xian)卖(mai)后买”的节(jie)奏中。
这与此前“回调即机会”的TACO生意(yi)业务，已经显(xian)着没有同(tong)。
当市场最(zui)先(xian)猜(cai)疑政(zheng)策对(dui)股市下跌的敏感度(du)，外地缘风险没有再轻易被定价消化(hua)，华尔街的心态(tai)也发生悄然转向。从“跌了就抄(chao)”到“先(xian)看一看”，投资逻辑的细微变更，预示着更大的结构转折正在酝酿(niang)。
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