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摘要：创业板正(zheng)在成为本轮牛市第二浪的领涨旌旗。汗青规律(lu)看，牛市中的"空中加油站"阶段往往能带来超(chao)额收益。
截止本日（2025年7月23日）半夜，创业板指已(yi)经五连涨，盘中再创年内新高(gao)，延续了自7月中旬以来的微弱表现。我们(men)半个月前就提(ti)出"牛市空中加油站"预判，如今逐步得(de)到(dao)印证，创业板正(zheng)在成为A股慢牛行情领涨先锋。
从市场结构观察，本轮行情发展股已(yi)经开始表现了，资金也正(zheng)在加速配置创业板。成分股中，康龙化成、华利集团、泰格(ge)医(yi)药、安克创新等新兴产业龙头同(tong)步走强，考证了我们(men)关(guan)于"行情散布、发展股受益"的推断。
三大核心(xin)动(dong)力持续强化，创业板向上空间进一步翻开
一是(shi)海外(wai)环境改进。我们(men)此前分析的"TACO"风险进一步缓和，美联储(chu)主席最新讲话释放鸽派信号，美元指数震荡于97.5邻(lin)近，人民币汇率(lu)则(ze)企稳在7.15邻(lin)近。值(zhi)得(de)注意的是(shi)，中美在半导体范畴的紧张(zhang)关(guan)系出现玄妙变化，美国商务部(bu)批准部(bu)分企业对华出口AI芯(xin)片的许可(ke)，动(dong)员科技股风险偏偏好显著提(ti)升。
二是(shi)国内政策组合拳力度(du)加码。7月20日国务院常务会议审议通过《关(guan)于促进民营经济发展强大的若干办法》，提(ti)出将在市场准入、要素(su)获取、公平执法、权益珍(zhen)爱等方面落实一批实质(zhi)性办法。与此同(tong)时，央行通过MLF操作净投放1500亿元流动(dong)性，银行间市场隔(ge)夜利率(lu)维持在1.5%以下(xia)的低(di)位，为发展股提(ti)供了充沛的流动(dong)性环境。
三是(shi)产业升级海潮加速。从最新披露的中报预告看，创业板中新能源、生物医(yi)药、高(gao)端装(zhuang)备(bei)等范畴的头部(bu)企业业绩广泛超(chao)预期。以中际旭创为例(li)，其(qi)受益于全(quan)球AI算力投资热潮，市值(zhi)已(yi)突破2000亿元，周涨幅达24%；新易盛市值(zhi)突破1800亿元，周涨幅更高(gao)达39%。这类产业基础面的微弱表现，为创业板继承冲高(gao)提(ti)供了扎实的支撑。
行情演进的新特征与后市推断
与上周相(xiang)比，以后市场浮现出三个值(zhi)得(de)关(guan)注的新变化
首(shou)先，市场量能显著放大。万(wan)得(de)全(quan)A成交额已(yi)从上周的1.5万(wan)亿邻(lin)近提(ti)升至靠近2万(wan)亿，虽然与2024年10月3.45万(wan)亿的峰值(zhi)仍有差异，但资金进场速率(lu)明(ming)显加速。国泰海通证券最新研报显示，主动(dong)基金正(zheng)在大幅增配创业板，略增科创板，同(tong)时减配主板，这类仓位调(diao)整进一步强化了发展气势派头。
其(qi)次，估值(zhi)优势仍旧存在。只管创业板指近期表现强势，但截至7月22日估值(zhi)分位数仍低(di)于40%，显著低(di)于沪深300（72%分位）、中证500(73%分位)、上证指数(80%分位)等指数。特别是(shi)经过7月深交所(suo)优化创业板综指编制法则(ze)后，指数样本质(zhi)量显著提(ti)升，浮现"小市值(zhi)为主、龙头引领"的杠铃特征，投资价(jia)值(zhi)更加凸显。
第三，行情散布迹象(xiang)初现。以银行为代表的价(jia)值(zhi)板块竣(jun)事单边上涨进入震荡整理，部(bu)分资金开始流向调(diao)整充分的科技发展股。这类健康轮动(dong)有利于行情向纵深发展，低(di)落市场全(quan)体波动(dong)风险。
基于上述分析，我们(men)对后市维持乐观推断：
1. 参考汗青牛市涨幅，创业板指在过往两轮牛市涨幅均凌驾100%，目前自924以来反弹约50%，或仍有望有上行空间；
2. 四(si)中全(quan)会临近，政策预期升温，8月平常是(shi)发展股表现较好的月份，时间窗口有利；
3. 配置偏向：重点关(guan)注AI算力(中际旭创、新易盛)、创新药(康龙化成、泰格(ge)医(yi)药)、新能源(宁德时代、亿纬锂能)等主线。
最后，关(guan)于操作发起：
如果你已(yi)经长时间持有创业板，发起稳住心(xin)态，根据自身需求天真应对；
如果你是(shi)新入场的基民，发起“扶稳坐好”，期待后市；
如果你还没有持有，可(ke)以在符合自身风险承受本领的条件下(xia)，分批布局，逢低(di)加仓，但发起不要梭哈。
相(xiang)干产品(pin)可(ke)以关(guan)注天弘创业板ETF联接（A:001592；C：001593），上支付(fu)宝、每天基金、京东(dong)金融搜索“天弘创业板”即可(ke)。
需要提(ti)醒的是(shi)，只管趋势向好，但短期市场可(ke)能存在波动(dong)风险。特别是(shi)近期火爆的"雅下(xia)水电"概念股，一旦出现量化资金集体撤离，可(ke)能激发市场短期震荡。投资者应幸免追高(gao)题(ti)材(cai)股，服从业绩确定性强、估值(zhi)合理的发展主线。
风险提(ti)醒：观点仅供参考，不构成投资发起。提(ti)及个股仅作示例(li)，不作投资参考。市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，投资者应谨慎决策。指数基金存在跟踪误差，投资前请详(xiang)细阅读基金合同(tong)和招募申(shen)明(ming)书。
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